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1.第三季度毛利实现双位数 蔚来汽车股市仍被做空

10月28日消息，截至当地时间周二美股收盘，蔚来汽车股价上涨9.34%，报收于28.44美元，公司市值达到383.63亿美元。

值得一提的，蔚来汽车预计将在11月份公布强劲的2020年第三季度业绩。本月初，该公司公布了2020年9月和第三季度的交付结果。

9月份，蔚来汽车交付了4708辆汽车，创下月度新纪录，同比增长133.2%。其中，?ES6交付了3210辆，ES8交付了1482辆，EC6交付了16辆。

2020年第三季度，蔚来汽车交付了12206辆汽车，同比增长154.3%，超出了该公司季度指导的上限。此前，该公司预计，2020年第三季度，其汽车交付量为1.1万-1.15万辆，同比增长约129.2%至139.6%，环比增

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第三季度毛利实现双位数 蔚来汽车股市仍被做空

如果你依稀记得去年蔚来汽车水逆阶段的羸弱模样，那么看到前者此刻的表现，或许将会感慨万分。而截至昨日美股收盘，其股价最终报收于54.00美元，涨幅达到0.58%，总市值也来到了728.41亿美元（约合4799.57亿元人民币）。

作为对比，此前久居中国车企首位的比亚迪，昨日收盘总市值为4696.50亿元人民币。因此，蔚来得以暂时超越比亚迪成功登顶。回头来看，本月5号，蔚来市值超越宝马、上汽等，以514亿美元的市值锁定全球车企第6，仅次于特斯拉、丰田、大众、比亚迪和戴姆勒。

随后，仅以半个月的时间，超越奔驰母公司戴姆勒，位居第五位。据相关数据统计，蔚来年内股价涨幅高达1243%。基于如此亮眼的成绩，相比从前看衰蔚来的声音明显有所减弱。至于根本原因，或还是与刚刚发布的Q3财报继续向好有关。

北京时间11月18日，蔚来正式发布其Q3季度财报。数据显示，蔚来Q3季度总营收达45.26亿元，汽车销售毛利率14.5%，综合毛利率12.9%。单车销售及综合管理费用同比下降68.2%，体系化效率显著提升。

销量方面，蔚来在今年Q3季度共交付车辆12,206辆，其中ES8?3,530辆，ES6?8,660辆，总营收45.26亿元，同比上涨146.4%，环比上涨21.7%。根据蔚来9月底披露的数据显示，NIO?Pilot精选包和全配包合集的选装比例达50%。而高价车型销售比例的上升，及用户选装NIO?Pilot等的增长，使得蔚来单车营收持续上升，也对整车营收及毛利率产生积极影响。

并且值得一提的是，蔚来Q3季度汽车销售毛利率达14.5%，综合毛利率为12.9%，2020年内累计提升超20个百分点。费用方面，蔚来Q3季度的费用支出环比微增，为15.3亿元，其中研发费用5.9亿元。销售及综合管理费用为9.4亿元，平均每辆车的销售及管理费用下降至7.7万元，同比下降68.2%，环比下降15.0%。

同时，截至今年Q3季度，蔚来账上现金储备达222亿元人民币，拥有充足的资金储备进行新产品的研发。蔚来预计今年四季度整车交付数将再创新高，达16500-17000台，同时四季度营收预计为62.587-64.358亿元人民币，环比上涨38.3-42.2%。

“我们有信心2020年全年，总体可以实现经营活动现金流转正。”财报公布后的电话会议上，李斌向所有人做出了上述保证，而这也让众多投资人继续看到了蔚来向好的大趋势，从而反馈到资本市场的股价、市值大涨上。

此外，财报会议上李斌也透露，已经在高端纯电SUV?细分市场站稳脚跟的蔚来，下一阶段将会把重心放置在纯电轿车市场。由此可见，其即将将直面特斯拉Model?3、小鹏P7、比亚迪汉等已上市热销车型的挑战。

文末，至于有声音质疑：仅以目前蔚来年销不足5万辆的表现，是否能撑起如此之高的市值？只想说在这之中“虚火”必然存在，但是资本市场自始至终与终端市场有着本质上的不同，因为前者暗指了之后的上限，后者更多代表着务实的当下。如果用发展的标准与眼光去衡量蔚来，撑起近4800亿人民币的市值有何不可？

但必须承认，碍于中高端化的产品路线，使得蔚来自始至终无法拥有类似于特斯拉Model?3般，一款真正意义上的“爆款车型”。加之服务体系所带来的较高维运费用，距离扭亏为盈的节点，还有一段时间。

文/崔力文

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11月18日，蔚来发布2020年第三季度财报。

第三季度蔚来总营收45.26亿元，同比增长146.4%，环比增长21.7%。其中，汽车销售毛利率达14.5%，综合毛利率为12.9%，完成了“汽车销售毛利率和综合毛利率均达到两位数”的预期目标。

在销售方面，蔚来第三季度总交付量为12206辆，其中包括8660辆ES6、3530辆ES8和16辆EC6，今年前10个月总交付总量为31430辆。汽车销售额为42.668亿元，同比增长146.1%，环比增长22.4%。

对此，蔚来CEO李斌表示，毛利率的提升来自于交付数持续创新高及制造运营效率的不断提升。而伴随高价车型销售比例的回升，及用户选装NIO?Pilot等的增长，在未来蔚来单车营收将会持续上升。

此外，李斌还表示，预计第四季度蔚来交付量将达到16500至17000辆，也就是说在11月和12月每月交付量将超过5700台新车。预计今年四季度总收入将在62.587亿元至64.358亿元之间，同比增长约119.7%至126.0%，环比增长约38.3%至42.2%。

但11月13日，做空机构香橼资本发布报告称，基于各方面分析，蔚来汽车的目标价应为25美元，仅是其当前股价的一半。报告主要理由是，特斯拉Model?Y在中国的定价将冲击蔚来汽车销量，这导致蔚来等造车新势力股价集体下挫。

从目前的美股股价来看，受做空影响，截至时间11月17日16点美股收盘，蔚来美股的收盘价为46.59美元/股，上涨2.22%；盘后股价微跌1.05%，至46.1美元。

另外，国信证券发布的研报认为，蔚来要想实现盈利，销量需要达到18万辆。但截至今年10月31日，蔚来累计交付量为6万余辆。

写在最后

从蔚来第三季度财报来看，今年的李斌已经不是那个“最可怜的人”了。蔚来营收大幅增长，亏损显著收窄，且实现了毛利率两位数的目标，整体形势大好。

不过，从做空机构曾发布报告认为蔚来市值虚高，也不难看出，虽然此次毛利率目标顺利实现，但外界对蔚来中长期发展的质疑声仍未消散。

因此，蔚来如何在接下来的时间如何做到扭亏为盈，将会是资本市场关注的重点。

作者/李莹莹

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